国王挡在伊丽莎白身前，严肃地解释道：“这个人是变形者，他们一族擅长幻化成任何人的模样，以此来迷惑和欺骗他人。想必是想利用爱丽丝的身份，引你上钩，达到不可告人的目的。”
伊丽莎白恍然大悟，心中一阵后怕。若不是父亲及时赶到，她可能就陷入了变形者的圈套。她愤怒地看着变形者，质问道：“你究竟想干什么？为什么要变成爱丽丝的样子？”
变形者冷笑一声，说道：“哼，我当然是为了赢得这场比赛。只要能淘汰你们这些有实力的对手，我晋级的机会就更大。”
国王冷哼一声，说道：“就凭你这点小伎俩，还想在我面前得逞？你以为这样就能扰乱我们的计划？”
变形者眼中闪过一丝不屑，说道：“老东西，别太自信。你们以为这场比赛是那么容易赢的吗？幻影大师的计划，你们根本一无所知。”
国王皱了皱眉头，问道：“你知道幻影大师的计划？快说，他到底想干什么？”
变形者却只是笑而不语，突然身形一闪，朝着国王和伊丽莎白扑来。国王早有防备，迅速抽出佩剑，与变形者展开战斗。变形者的动作敏捷，身形不断变幻，让人难以捉摸。但国王毕竟经验丰富，剑术高超，一时间，双方陷入僵持。
伊丽莎白在一旁焦急地看着，她想帮忙，却又怕自己贸然出手会影响父亲。就在这时，她突然想到一个办法。她悄悄绕到变形者身后，趁其与父亲战斗分神之际，猛地伸出手，抓住了变形者的手臂。变形者一惊，想要挣脱，但伊丽莎白死死抓住不放。
国王看准时机，一剑刺向变形者。变形者躲避不及，手臂被划伤。他吃痛之下，用力一甩，挣脱了伊丽莎白的手，转身逃窜。
“别让他跑了！他一定知道很多关于幻影大师的秘密。”国王喊道，带着伊丽莎白追了上去。
然而，变形者在宫殿中左拐右拐，很快便消失得无影无踪。国王和伊丽莎白停下脚步，喘着粗气。
“父亲，现在怎么办？让他跑了，我们就失去了一个了解幻影大师计划的机会。”伊丽莎白有些沮丧地说道。
国王安慰道：“别灰心，孩子。虽然让他跑了，但我们知道了变形者的存在，以后就会更加小心。而且，我们还有其他线索，只要我们继续寻找钥匙，赢得比赛，总会揭开幻影大师的阴谋。”
伊丽莎白点了点头，说道：“嗯，父亲说得对。我们不能放弃，一定要找到钥匙，晋级比赛，揭开真相。”
于是，国王和伊丽莎白整理了一下思绪，再次踏上寻找钥匙的征程。他们知道，这场比赛充满了未知和危险，但为了揭开幻影大师的阴谋，为了保护自己和队友，他们必须勇往直前…… 而在宫殿的其他角落，米切尔等人还在继续寻找钥匙，他们不知道变形者的出现，将会给这场比赛带来怎样的变数……
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