大禹终于听从众人之劝，离开工地，踏上返乡之路。自巫山峡沿江上走，到至家门，正好天亮，见妻子已站在门口笑迎。
吃罢早饭，大禹因疲劳入睡，涂山氏帮丈夫脱衣服时发现荷包，掏出一看是块黄石，便顺手扔到门外。
大禹睡醒后，吃完午饭要走。涂山氏留之不住，便拿出新衣，并荷包一并交给大禹。大禹发现荷包里石头不见，便问妻子。
大禹：我这荷包中所装祖传宝石，因何不见了？
涂山氏闻说是祖传宝石，不由大慌，急出门寻找，幸亏在草丛中找到，并未丢失。
大禹见宝石失而复得，又惊又喜，遂详细告诉妻子根据宝石颜色变换，辨识节令变化之法。涂山氏牢记，便据此石变化，又联系二十八宿星辰，创造二十四节令农时历法。
治水期间，大禹根据黄河、淮河及长江流域山川地理情况，便将中国分为九州，是谓：冀州、青州、徐州、兖州、扬州、梁州、豫州、雍州、荆州。
于是一边治水，一边治理九州土地，开荒拓耕，使大量贫谷瘠坡，成为沃土。然后治理诸山，陆续开发岐山、荆山、雷首山、太岳山、太行山、王挝山、常山、砥柱山、碣石山、太华山、大别山等群山诸岭，疏通山中水道，使积雪泉水能够顺利下流，不至堵塞水路。
当将黄河水从甘肃积石山引出，到梁山之时，不料被龙门山挡住。大禹仔细察看地形，决定凿山。遂择省工省力之地，疏石散沙，开凿伊阙，终将黄河水穿引过去。
因龙门伊阙太高，黄河鲤鱼逆水而上至此，就再也游不过去。许多鲤鱼拼命往上窜跳，有极少数能够跳过去者，就是后人所谓“鲤鱼跳龙门”。据说只要能跳过龙门，鲤鱼则就化为真龙，能在空中飞舞。
岁月蹉跎，光阴易逝。转眼间十三年过去，大山豁然屏开，形成两壁对峙之势，洪水由此一泻千里，向下游流去，江河从此畅通。纵横咆哮河水终于收束往日凶恶，驯服平缓；昔日被水淹没山陵复又露出峥嵘，泽国化为万顷农田。人民又能筑室而居，过上幸福生活。
华夏民族感念大禹功绩，凡有江河之地，皆都为其修庙筑殿，尊为禹神；指划九州之地，也被称为“禹域”。治水成功，虞舜论功，乃封赏诸臣百官。
传旨官画外音：奉帝舜诏旨，授命百官。因夏禹治水之功成就最大，命为司空，负责治理水土；弃为田畴，掌管农业；契任司徒，推行教化；皋陶任士师，执掌刑法；垂任共工，掌管百工；益任虞师，掌管山林；伯夷任秩宗，主持礼仪；夔为乐官，掌管音乐教育；龙任纳言，负责发布命令，收集意见。三年考察一次政绩，由考察三次平均结果，决定提升或罢免。上述百官，各司其职，不得懈怠！
虞舜在唐尧死后，复在位三十九年，便传位禅让于夏禹，自为方国诸侯，颐养天年。
大禹欲让位于虞舜之子商均，众臣不从，于是接受百官朝贺，正式登基。
当此之时，相传九嶷山中有九条孽龙，盘距在蟠龙洞与九嶷岩，危害周围数百里生灵。帝舜闻说九龙为害，于是率众南巡。
时逢盛夏，帝妃娥皇、女英不服江南水土，故此留在洞庭湖中君山，等待帝舜南巡归来。帝舜率众继续南行，行走三湘四水，察看五岭三山，终于来到九嶷山中。
九龙闻说虞舜来伐，不肯降服，群起应战。
帝舜带领军民大战三年，斩杀九嶷岩里四龙；继又大战三年，斩杀蟠龙洞里四龙。又大战三年，斩杀三峰石天湖池里老蛟龙。
大获全胜之后，虞舜登上九嶷山峰，俯视苍梧之野，考察山川形胜，兴致盎然。
中午时分，帝舜与侍从在峰头野餐，不觉沉醉，将酒壶遗忘在峰头。
一只大鹏飞来，见有壶酒，便俯冲下来，用锐利如钩尖嘴一啄，当下石壶分成三块，化作三峰石。那壶中所剩琼浆玉液，便化成泉水长流不息，就是潇水之源。如今三峰石上，依然清泉喷涌，垂崖倾注，如白练悬空，若烟若雾，水流激石，惊浪雷奔。
帝舜沉沉睡去，再未醒来。众侍臣将其葬于三峰石下，其址在于今之湖南永州，宁远县城之南百里处，九嶷山最高峰。山上立碑，上刻“帝舜有虞氏之陵”，称为零陵。
舜帝既崩，娥皇、女英二妃尚且不知。
忽有一夜，女英睡至天晓，梦到夫君舜帝乘坐瑶车，霓施羽盖拥护，自天空而降。
女英：啊，夫君归来了？请恕妾贪睡，未能远迎。
虞舜：爱妃，朕今已经升天，前来与你姊妹道别。自此天人永别，务必珍重。
女英醒来，非常焦灼，急至姐姐房中，告诉娥皇，泪如雨下。
娥皇口中安慰妹妹，内心也自十分焦灼，升起不祥预感。
便在此时，帝舜随侍特使自南北还，带来帝舜死在苍梧消息。
特使：圣驾既已归天，尚望二位皇妃节哀。
娥皇：陛下归天之时，可有甚遗嘱？
特使：今有遗诏，专与二位娘娘。
女英：我等泪水盈眶，五内俱焚，不能视字，你速速读来。
特使：喏。帝舜遗嘱二妃，汝戒之哉！形莫若缘，情莫若率。缘则不离，率则不劳。不离不劳，则不求文以待形。不求文以待形，固不待物。
娥皇、女英放声大哭，日益悲伤。眼泪渐渐哭干，转为目中泣血，洒在君山翠竹之上，便成斑竹。是日狂风暴雨，娥皇、女英修饰盛妆，携手投入洞庭湖中。（本集完）
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