公子目夷摇头暗恨，因见楚兵并未注意自己，借机跑下盟坛，乘乱逃回国中。
陈、蔡、郑、许、曹五位诸侯，人人悚惧，个个噤声，不敢发言。
楚成王乃邀诸侯至于馆寓，面数宋襄公之罪：伐齐之丧，擅行废置，一罪也；滕子赴会稍迟，辄加絷辱，二罪也；用人代牲，以祭淫鬼，三罪也；恃强围曹，四罪也；以亡国之余，犹思图伯，五罪也；求诸侯于寡人，而无逊让之礼，六罪也。寡人今统甲车千乘，为齐、鄫二侯报仇。诸君但少驻车驾于此，看寡人取宋而回，更与诸君立约为盟，方可解散。
诸侯听罢，莫不唯唯。宋襄公到此地步，顿口无言，后悔不及。
次日楚国大兵俱集，发车五百乘，号称千乘，带了宋襄公，杀向睢阳城来。列国诸侯，奉楚王之命，俱屯盂地观望，无有敢于私归本国者。
公子目夷自盂地盟坛逃回本国，向司马公孙固说知宋公被劫一事，并密议道：楚人执我国君伐我，是有挟而求。须如此如此，楚人必放主公归国。
司马固从之，乃召集群臣：主公被楚夷囚执，未必能归。有道是国不可一日无君，我等宜推公子目夷为君，以主国事，共抗强楚，宋国方得保全。
群臣皆知公子目夷大贤，无不欣然从之，遂拥目夷告于太庙，南面摄政。
目夷暂摄群位，遂命三军严守睢阳各路城门，枕戈以待。
安排停当，楚王大军已到，立住营寨，遣使发书进城：早早献土纳降，还汝国君！
公孙固登上城楼，将楚使一刀砍下城去，昂声叫道：赖社稷神灵，我宋国人已立新君。故君被执，已辱社稷；归与不归，惟楚所命。若要决战，城中甲车千乘，愿决死战。
楚王大怒，喝教攻城，城上矢石如雨，楚兵多有损伤，不能取胜。楚军进退维谷，成王议于众臣：彼国既不用宋君，杀之何如？
成得臣：大王以杀鄫子之罪，因而伐宋。今若杀宋公，是效其尤也。杀宋公犹杀匹夫，然徒取中原诸侯之怨，不如释之。
楚王不悦：攻宋不下，又释其君，岂不遗笑天下？
成得臣：须释之有名。今鲁国不与盂盟，其与宋是葵邱同盟之国，我请其决狱，鲁侯必为宋公求情。则以鲁君盛德为名，释还宋公，是一举而兼得宋、鲁二侯也。
楚王笑道：子玉见识不凡。
乃退兵解围，屯于亳都，用宜申为使，将卤获数车为礼，至曲阜来见鲁侯下书：宋公傲慢无礼，寡人已幽之于亳。不敢擅功，谨献捷于上国，望君辱临，同决其狱。
鲁僖公览书大惊，明知楚使献捷，是恐吓之意，但鲁弱楚强，不敢不往与会。乃厚待宜申，发驾来至亳都，与楚成王相见，各致敬慕之意。陈、蔡、郑、许、曹五位诸侯，亦俱自盂地赶来相会。郑文公带头，议尊楚王为盟主，鲁僖公只得附和，借机为宋襄公说情。
鲁僖公：此议甚善。但今楚王恃兵车之众，袭执上公，有威无德，人心疑惧。楚王若能释宋公之囚，终此盟好，寡人敢不惟命是听？
诸侯皆道：鲁侯之言是也。
楚成王：诸侯既以盟主之义相责，寡人其可违乎？
于是借坡下驴，便命释放宋襄公，并于亳郊筑坛，于十二月癸丑日歃血要神，楚成王便为霸主。亳盟事毕，诸侯各散。
宋襄公获释回国，行至半途，听闻公子目夷已即君位，将奔卫国以避。
目夷却已遣法驾前来，迎襄公以归，再拜请罪，说明摄位乃是拒楚救主计策。宋襄公感激不尽，再三慰劳，公子目夷退就臣列。宋襄公遭受大辱，因郑伯首倡附楚，恨入骨髓。
镜头转换，按下宋襄公兹父，复说晋公子重耳。
重耳在齐一住数年，只因齐桓公待之甚厚，且以宗室之女齐姜许之，生活安适，便欲在齐国终老。未料齐桓公一死，诸子为乱，便无人再顾及重耳。
赵衰、狐偃等从臣见此情状，不由大忧。欲劝公子离去，又恐被主母齐姜闻知，奏报齐孝公，因不敢在宅中明言，便至院后桑林，于树下商量离齐远奔之策。
不料齐姜侍女正在桑林间采椹，闻其密谈，便归诉齐姜，说赵衰等密议逃走。
齐姜恐其泄密，便将侍女杀死，悄悄埋于后园，又归房劝告夫君重耳。
齐姜：夫君乃是大国公子，走投无路，来此避难。随从皆为当世豪杰，视君为命，并各怀冲天之志，欲助夫君成就霸业。今齐国大乱，夫君不趁此归国，报臣子舍命相随之功，却贪恋女色，我为夫君耻之。况夫君今年过天命，再不努力，时不可待矣！
重耳听罢，默然不答。齐姜无奈，就与赵衰等人设计，当夜设宴，灌醉重耳，随即扶入车中，离开临淄而去。
直到走出齐国西境，重耳方才醒来。忽见处于车中，遂懵懵懂懂，不明所之。又闻众随从说说笑笑，谈及昨夜灌醉自己之事，方知中计。于是大怒，起身持戈，便刺狐偃。
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