烟忍老大扮成了牧场夫人，给5人准备了丰盛晚餐，里面下了打嗝不停药。但是佐助4人都没有吃，他们想先看看卡卡西的真面目。卡卡西却借口要减肥，也没吃。鸣人故意把水壶扔过去，卡卡西掀翻桌子挡下来，让鸣人的计划落空。4人气坏了，大家都还没吃饭呢！卡卡西只好道歉。烟忍三人非常失望。
佐助又想出一计，请卡卡西来泡温泉，只有小樱很郁闷，她也想看看。烟忍三人也在附近埋伏，准备了笑不停飞针。卡卡西来到后，佐助三人差点晕倒，卡卡西将黑色面罩换成了白色的。烟忍射出的飞针被卡卡西凑巧低头躲过，射中了一只青蛙。鸣人三个回到更衣室，抱怨卡卡西洗个澡还蒙着脸。晶臧发现房间里多出3个成年男子的衣服。于是，烟忍三人出来后，发现他们的衣服都不见了。
第七班来到牧场准备执行任务，烟忍三人换上备用的衣服也跟上来。佐助、晶臧都快失去耐心了，鸣人提议干脆直接解开卡卡西的的脸罩。鸣人让晶臧将3套衣服拿出来，佐助、鸣人、小樱扮成烟忍。晶臧分出3个影分身，扮成佐助他们3个，继续执行任务，想以此骗过卡卡西。[搜索最新更新尽在.;卡卡西在钉木桩，鸣人三人过来，可是鸣人的伪装太恶劣了，几句话就露底。烟忍三人也很奇怪，怎么还有其他战友出现呢？烟忍老大立即决定过去支援，招呼2个部下一起冲过去，他们这次准备了苦不停药剂。卡卡西已经将鸣人他们三个冒牌货捆住了，“你们3个也总算出来，害我等了半天。”烟忍三人众大惊失色。
卡卡西笑道，“佐助、鸣人、小樱，你们3个也扮成烟忍是什么意思啊？那边的人一看就知道是晶臧的影分身，干活时东摇西晃，一点也不卖力气。还有，你们三个的头发都露出来，小樱的粉色头发，鸣人的金色头发，佐助是黑色头发，真是的，你们到底想什么呢？”三人大惊，小樱急中生智，冲着烟忍大喊，“你们3个跟踪卡卡西老师，我们早就知道了，这是为了引出你们设下的陷阱！”佐助称赞小樱的机智，鸣人还有些糊涂，晶臧拿走那3件衣服时，只是想卖掉弄点钱花。
卡卡西很快扁了烟忍三人众，再次将他们吊起来。卡卡西早忘记了3年前教训过他们的事情，三人泪流满面。回去的路上，鸣人直接问卡卡西为什么不摘下面罩，卡卡西终于明白4人最近在折腾什么，“为什么不早说，给你们看看也无所谓的。”4人大喜，“是龅牙吗？”“是厚嘴唇吗？”“是女人脸吗？”“是不是有很大的伤疤？”卡卡西拉开面罩，里面还有一个浅颜色的面罩，4人当场晕倒在地，“这算什么事情啊？”“哪有人戴2个面罩的？”
茶之国山葵家一群人向木叶行进，为首的叫做大政，他们发现同行的森乃伊达不见了。一阵影子闪过，手持雨伞的雨忍绿青葵出现，发动如雨露千本，将众人击倒在地，绿青葵警告他们最好退出大社竞赛，就离去了。但是受伤的大政还是设法将委托书带到了木叶。
第7班去接任务，卡卡西没有来。纲手说卡卡西出别的任务了，没时间陪他们接那种低级任务。村里的任务太多了，大家都忙不过来。这次的任务是b级，护卫任务，也有可能会升级到a级。晶臧大惊，“等一下，火影大人，我们4个都是下忍，是不是派一个中忍或者特别上忍同去？”纲手毫不客气，“没人了，就你们吧！”晶臧抱怨，“怎么可能，伊鲁卡老师也行啊！对了，疾风老师的病好像已经好转了吧？”静音说，“伊鲁卡还要上课，也没时间去执行任务。月光疾风的身体还在恢复中，他正在指导千夏他们3人进行踩水的查克拉修行。”
佐助直接问，“任务是保护谁？”纲手却说不知道。火之国邻国茶之国里，正举行四年一度的藻土吕木神社的祭祀活动，任务是保护竞赛中的长跑选手。但是使者到达前遭到了袭击，详细情况纲手让4人去问茶之国的山葵次郎长，他跟纲手是旧识，曾经帮纲手还过债。
路上，晶臧提议选出一个队长来协调行动，他推荐佐助，小樱赞成，佐助认为理所当然，只有鸣人有些不满，4人就在吵闹中来到茶之国。另一边，和芥九六将山葵家请了木叶忍者的事情告知了绿青葵，请他早作准备。绿青葵很自信，他根本瞧不起木叶忍者，他手中最大王牌就是二代火影传下来的雷神之剑。
佐助4人在茶店吃饭休息时，碰到了森乃伊达。伊达嘲笑了鸣人一番，又上前搭讪小樱，还说要娶小樱当新娘。这下把鸣人惹毛了，伊达也说最讨厌忍者了。二人之间迸出激烈火花，佐助觉得没必要在小混混身上浪费时间，晶臧也赞成，“鸣人，你跟个流氓较什么劲啊！”
鸣人火大，最恨别人看不起忍者了，吵吵几句，要教训伊达，可是回头发现伊达不见了。佐助和小樱都吃了一惊，晶臧笑道，“这人速度挺快的，刚才跑出去了。”鸣人责怪晶臧，“你干嘛不拦住他？”晶臧摇头，“这些小流氓你就不要管了！”茶店老板娘过来，交给4人一张账单，是伊达留下的。4人这才知道，被摆了一道。4人离开去追，佐助也发现对方的速度很快，受过长跑训练。
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