孙悟空听了观音菩萨的这番话，心中欢喜，赶忙点头领教。 只见观音菩萨走上前，伸手轻轻摘下小龙项下那颗璀璨的明珠，而后拿着杨柳枝，蘸了蘸瓶中的甘露，朝着小龙身上轻轻拂了一拂，接着口中吹出一口仙气，大喝一声：“变！”刹那间，神奇的一幕出现了，那小龙瞬间就变作了一匹马，身上的毛发和之前唐僧所丢失的白马一模一样，活脱脱就是那匹马的模样呀。
观音菩萨又神色庄重地对小龙叮嘱道：“你可得用心偿还这业障，等日后功成了，就能超越普通的龙，到那时，我定会还你一个金身正果，让你修成大道。”那小龙虽然口衔着横骨，无法言语，却也是连连点头，将菩萨的话一一记在心里，诚心诚意地领受了这份嘱托。 随后，菩萨扭头对孙悟空说道：“你现在领他去见唐僧吧，我这便回海上去了。” 可孙悟空一听，却一把扯住菩萨，死活不肯松手，嘴里不停地嚷嚷着：“我不去了！
我不去了！这西方的路如此崎岖难行，要保护这个凡俗的和尚，也不知道什么时候才能走到头啊。像这样一路上磨难重重、波折不断的，我这老命恐怕都保不住了，还怎么能修成什么功果呀！我真的不去了！我不去了！” 观音菩萨见状，微微皱眉，语重心长地劝说道：“你当年还没有修成这人道的时候，都尚且肯尽心尽力地去修悟。
如今你好不容易脱离了天灾的束缚，怎么反倒变得懒惰起来了呢？在我这佛门之中，向来是以寂灭的心境去修成正果的，最关键的就是要有坚定的信心，保持品行端正。假如往后走到了那些会让你身体受伤、饱受磨难的地方，我准许你呼唤上天，上天就会回应你；呼唤大地，大地也会显灵帮助你。
哪怕到了那种万分危急、难以脱身的境地，我也会亲自前来搭救你。你过来，我再赠送你一项本事。” 说着，菩萨伸手从杨柳枝上摘下三片嫩绿的叶子，轻轻放在孙悟空的脑后，然后口中大喝一声：“变！”那三片叶子瞬间就变成了三根救命的毫毛。
菩萨耐心地教导他：“倘若你到了那种孤立无援、生死攸关的时刻，就可以凭借这三根毫毛随机应变，它们定能帮你化解那急难困苦之灾呀。” 孙悟空听了，这才松开手，心中多了几分底气，脸上的犹豫之色也渐渐褪去，对着菩萨拜了几拜，感激地说道：“多谢菩萨恩赐，老孙记下了。”
孙悟空听了观音菩萨这一番苦口婆心的好言相劝，又得了那三根救命毫毛，心中满是感激，脸上的倔强和不情愿早已消失不见。只见他恭恭敬敬地朝着菩萨施了一礼，口中诚恳地说道：“多谢大慈大悲的菩萨您的眷顾与恩赐，老孙感激不尽呐！” 观音菩萨微微点头，脸上带着慈悲祥和的笑意。
随后，只见她周身渐渐涌起阵阵香风，那风轻柔地吹拂着，裹挟着丝丝缕缕的祥瑞之气，萦绕在四周。与此同时，五彩的雾气也袅袅升起，飘飘荡荡，如梦如幻，仿佛给菩萨披上了一层绚丽而神秘的轻纱。 在这香风彩雾的环绕之下，观音菩萨身形缓缓升起，朝着普陀山的方向飘然而去。
那美妙的身影渐行渐远，最终消失在了天际，只留下孙悟空站在原地，望着菩萨离去的方向，久久回不过神来，心里默默想着往后定要好好护着师父，踏上这西天取经之路，不辜负菩萨的一番心意。
孙悟空听了菩萨的话后，这才从空中按下云头，稳稳地落在地上。他伸手揪住那龙马脖颈处的顶鬃，拽着它快步来到唐僧跟前，满脸得意地说道：“师父，马有着落了，您看！”
唐僧抬眼一看，果真是一匹马出现在眼前，顿时大喜过望，脸上笑开了花，赶忙问道：“徒弟呀，这马怎么感觉比之前还要肥壮了些呢？你是在什么地方找到它的呀？” 孙悟空嘿嘿一笑，说道：“师父，您这还在做梦呢呀！刚刚是金头揭谛去请了观音菩萨过来，菩萨施展神通，把那鹰愁涧里的龙变成了咱们的白马。这马的毛色模样和之前那匹一模一样，只是少了鞍辔，这不，老孙我就把它给揪着带过来了。”
唐僧一听，又惊又喜，赶忙说道：“哎呀，那菩萨现在在哪儿呢？我得赶紧去拜谢她老人家呀。” 孙悟空摆了摆手，说道：“师父呀，菩萨这会儿早就已经回到南海去了，估计都不耐烦在路上耽搁了呢，您这会儿也拜谢不着了呀。”
唐僧听了，心中满是感激，虽然见不到菩萨当面道谢有些遗憾，但还是恭恭敬敬地撮起一捧土，当作香炉，又从行囊里取出香来点上，朝着南边菩萨离去的方向，郑重其事地礼拜起来，嘴里还念念有词，感谢菩萨的相助之恩。 拜完之后，唐僧起身，便和孙悟空一起收拾了一下，准备继续赶路。
孙悟空先是大声喝退了在一旁候着的山神和土地，又仔细地叮嘱了揭谛、功曹一番，然后才走到师父身边，请师父上马。 唐僧看着那没有鞍辔的马，面露难色，说道：“这没鞍辔的马，我可怎么骑呀？要不咱们先找找看，有没有船能渡过这涧去，到时候再想办法吧。”
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