陈泰心中懊悔，但他毕竟是身经百战的将领，很快就镇定下来。他指挥魏军组成防御阵型，与藤甲兵展开激战。魏军的盾牌手在前，弓箭手在后，不断向藤甲兵射击。但乌漆藤甲的防御效果惊人，魏军的箭矢根本无法穿透。
姜维见时机成熟，一声令下，蜀军从四面八方包围上来。王含率领的蜀军从后方杀出，狼女的骑兵则从侧翼包抄，将魏军彻底围困在粮道之中。陈泰知道自己已经无路可逃，于是拔出佩剑，准备自刎。
就在这时，姜维突然喊道："陈将军，何必如此！只要你愿意归降，我姜维愿意既往不咎。"陈泰一愣，他没想到姜维会如此大度。他看着周围拼死抵抗的魏军士兵，心中一动——这些士兵都是他一手带出来的，他不忍心看着他们白白送死。
经过一番思想斗争，陈泰终于放下了佩剑，选择了投降。两万魏军，就这样被姜维不费吹灰之力收入麾下。这一战，不仅粉碎了魏军截断蜀军粮道的计划，还大大增强了蜀军的实力
第三折 离间妙计破敌盟
陈泰的投降让司马昭暴跳如雷，他立即又派出大将郭淮，联合南中一些心怀不轨的部族首领，组成联军，再次向蜀军发起进攻。郭淮老谋深算，他知道仅凭魏军难以战胜姜维，于是决定利用南中部族之间的矛盾，分化瓦解蜀军的联盟。
姜维得知郭淮的计划后，决定将计就计，使用离间计，破坏魏军与南中部族的联盟。他派人四处散播谣言，说郭淮根本不信任这些部族首领，打算在战胜蜀军后，就卸磨杀驴，将他们一网打尽。
这些谣言很快就在南中部族中传开，引起了部族首领们的恐慌。其中，最有影响力的是孟获的堂弟孟优，他对郭淮的态度变得十分警惕。姜维抓住这个机会，亲自写信给孟优，言辞恳切地邀请他与蜀军合作，共同对抗魏军。
孟优收到信后，犹豫不决。他派人暗中调查，发现郭淮确实在秘密调动军队，似乎真的有对付他们的打算。就在这时，郭淮为了让部族首领们安心，邀请他们参加在魏军营地举行的军事会议。
孟优带着几个亲信前往魏军营地，却发现郭淮的态度十分傲慢，对他们提出的建议根本不予理会。更让他愤怒的是，他无意中听到郭淮的亲信在私下议论，说这些部族首领都是"一群乌合之众，不足为惧"。
孟优怒火中烧，当即离开魏军营地，连夜赶到蜀军大营，求见姜维。姜维亲自出门迎接，以最高的礼节招待他。孟优被姜维的诚意所打动，当场表示愿意与蜀军结盟，共同对抗魏军。
有了孟优的支持，其他部族首领也纷纷倒向蜀军。郭淮得知消息后，气得吐血，但为时已晚。他的联军内部已经分崩离析，战斗力大打折扣。
姜维抓住这个机会，发动了全面进攻。蜀军在藤甲兵、羌骑兵和南中部族联军的配合下，势如破竹，打得魏军节节败退。郭淮虽然奋力抵抗，但最终还是无法挽回败局，在乱军中被狼女的银枪刺伤，狼狈逃走。
这一战，姜维不仅成功破解了魏军的联盟，还进一步巩固了自己在南中的地位。南中七郡的百姓们对他更加拥护，纷纷加入蜀军，希望能早日恢复汉室江山。
第四折 水战奇策定乾坤
郭淮的失败让司马昭恼羞成怒，他决定孤注一掷，调动曹魏在荆州的水师，从水路进攻南中。曹魏水师强大，战船众多，装备精良，而蜀军却缺乏水军，这无疑是一个巨大的挑战。
姜维得知消息后，并没有惊慌失措。他仔细研究了南中的地形，发现有一条名为"澜沧江"的大河，是魏军水师进攻的必经之路。而澜沧江中有一段河道，水流湍急，两岸峭壁耸立，是设伏的绝佳地点。
姜维立即开始筹备水战。他让阿藤带领藤甲兵，在澜沧江两岸的山林中砍伐树木，制造木筏和战船。这些战船虽然简陋，但胜在灵活轻便，适合在湍急的河道中作战。同时，他还让王含组织士兵，在两岸的峭壁上搭建了许多投石机和强弩。
当曹魏水师的战船驶入澜沧江时，姜维亲自坐镇指挥。他让蜀军的战船隐藏在河道两侧的芦苇丛中，等待魏军战船进入伏击圈。魏军水师将领见江面平静，以为蜀军没有防备，便放松了警惕，下令战船全速前进。
当魏军战船进入狭窄的河道时，姜维一声令下，两岸的投石机和强弩同时发动。巨大的石块和箭矢如雨点般落下，砸在魏军的战船上。魏军顿时陷入混乱，许多战船被砸中，纷纷沉没。
就在这时，蜀军的战船从芦苇丛中杀出。这些战船上的藤甲兵手持火把，向魏军战船投掷。原来，姜维在战前让人在战船和木筏上都浇上了桐油，一旦点燃，火势凶猛。
曹魏水师虽然强大，但在狭窄的河道中难以施展，战船又大多被火点燃，顿时乱作一团。魏军将领试图组织反击，但蜀军的木筏灵活机动，在火海中穿梭自如，不断向魏军战船发起攻击。
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