民国十八年（1929年）六月初，中国局势风云突变。
新编第十八军在滇桂边境取得的辉煌胜利，如同一块巨石投入已然波涛汹涌的中国政坛，激起了千层巨浪。这场速决战不仅彻底粉碎了龙云东犯的野心，更以其雷霆万钧之势，深刻改变了全国的战略格局，引发了一系列连锁反应。
一、 西线捷报与桂系的战略转圜
六月初，西线大捷的详细战报通过加密电文，陆续传至南宁和武汉。李幼邻在南宁总指挥部，对着巨幅地图，冷静地评估着战局。参谋长手持电文，难掩兴奋地汇报：“钧座，陶钧军长来电，滇军主力卢汉、张冲部已遭重创，毙伤俘敌总计近三万人，缴获火炮、枪支、弹药无算。龙云经此一败，已胆寒，短期内绝无力再犯！”
“好！”李幼邻目光锐利，手指重重地点在粤北地区，“西线既已无忧，我方便可集中精力，解决东线之患！立即电令陶钧：”
1. “着新编第十八军严敬第12师，留驻剥隘、百色一线，构筑坚固防线，对云南方向采取守势，严密监视龙云残部动向。”
2. “着新编第十八军海竞强第10师、石毓灵第11师，立即脱离与滇军接触，携带全部重装备，汇合军直属部队（特别是炮兵、工兵），以最快速度，经南宁、梧州，东进粤北！”
3. “电告东线新编第十五军黄旭初军长：我西线精锐已腾出手来，不日即可抵达粤北。望你部坚守现有阵地，积极出击，缠住陈济棠部，待第十八军主力抵达后，合力聚歼该敌！”
命令一下，整个广西的军事机器高效运转起来。满载士兵和火炮的军列呼啸着驶向东方，汽车辎重队扬起滚滚尘土。桂系最锋利的刀刃之一，正从西线悄然转向，直刺广东腹地。
二、 东线战火：粤北初交锋
就在新编第十八军先头部队开始东调之际，粤北的战火已然点燃。
陈济棠在获得蒋总司令的任命和开拔费后，急于立功，命令其麾下精锐：
* 余汉谋第1师 向韶关方向进攻。
* 香翰屏第2师 向英德方向推进。
* 李扬敬第3师 为预备队。
六月上旬，陈部与早已前出至粤北布防的桂系新编第十五军 发生了激烈的前哨战。战斗主要围绕韶关外围的几处关键高地展开。桂军新编第十五军官兵凭借预先构筑的坚固工事和德式装备的火力优势，给予了进攻的粤军迎头痛击。粤军虽作战勇猛，但在桂军密集的迫击炮、重机枪火力以及精准的炮兵反制下，进展缓慢，伤亡不小。战局一度陷入胶着。黄旭初严格执行“稳固防御，消耗敌军，待援反攻”的策略，稳稳地扼守着粤北门户。
三、 惊雷贯耳：全国震动与南京的怒火
“滇军大败！龙云三万人马全军覆没！”
“桂军陶钧部三日定西南！”
“卢汉、张冲溃败，龙云逃回昆明！”
六月初，随着滇桂战事的细节通过各路渠道（包括桂系主动发布的战报、外国通讯社消息以及战场逃回的残兵口述）迅速传开，全国为之震惊。各大报纸头版头条尽是相关报道，分析评论各异，但一个共识逐渐形成：桂系的军事实力，尤其是其炮兵火力和战术水平，已远超各方预估，蒋介石的“围剿”计划遭遇重大挫折。
南京，黄埔路官邸。蒋介石的办公室里传来瓷器破碎的刺耳声响。
“娘希匹！废物！一群废物！”蒋总司令面色铁青，将手中的茶杯狠狠摔在地上，对着垂手肃立的陈立夫、何应钦等人咆哮，“龙云这个莽夫！陈济棠首鼠两端！拥兵数万，竟被李、白数日之内击溃！枉费我一番心血！看来，剿灭桂逆，终不能指望这些地方杂牌，还需我黄埔子弟亲自出手，方能克竟全功！”
发泄之后，蒋总司令强迫自己冷静下来。他走到巨大的军事地图前，目光阴沉地审视着全局。两湖正面，刘峙的第一集团军新败，需要时间整补；粤北，陈济棠攻势受挫；西线，龙云已废……局势正在起变化。更让他隐隐不安的是，北方传来的消息。
四、 北地烽烟再起：阎、冯的异动
西线惨败的消息，同样极大地刺激了两位刚刚被迫下野的北方巨头——阎锡山 和 冯玉祥。
* 山西，五台县河边村。 阎锡山秘密召集旧部商震、徐永昌等人。他拍着桌子，激动地说：“伯川（商震字），看到了吗？桂系能败蒋！蒋介石如今主力被牵制在南方，两湖新败，粤北受阻，龙云又垮了！此乃天赐良机！我等速回太原，召集旧部，重整旗鼓！此时不动，更待何时？” 很快，阎锡山悄然离开家乡，返回太原，晋绥军旧部闻风而动。
* 西北，消息亦通过各种渠道传到冯玉祥耳中。 他原本对迅速反蒋还有些犹豫，但桂系的胜利和蒋军的多处失利，让他看到了希望。他立即密令潜伏各地的西北军旧将孙连仲、吉鸿昌、宋哲元等，“速做准备，伺机而动！” 冯玉祥本人也离开隐居地，开始秘密联络旧部。
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